Come affrontiamo la pianificazione insieme a te

Il nostro processo si basa su un dialogo costante, analisi attente e trasparenza completa nelle condizioni e nelle informazioni fornite.

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Incontra il nostro team

Professionisti italiani esperti, sempre al tuo fianco con riservatezza.

Francesca Rossi

Francesca Rossi

Analista senior

Milano

Settore

Valutazioni finanziarie

Competenze

Analisi normativa Privacy dati Comunicazione

Con oltre 15 anni nel settore, assicura analisi puntuali e attenzione alle esigenze del cliente.

Lorenzo Greco

Lorenzo Greco

Consulente finanziario

Torino

Settore

Soluzioni personalizzate

Competenze

Ascolto Trasparenza Puntualità

Offre supporto concreto nelle decisioni e accompagna nella gestione di ogni fase della pianificazione.

Silvia Conti

Silvia Conti

Responsabile relazioni

Bologna

Specialità

Gestione rapporti

Capacità

Empatia Problem Solving Organizzazione

Coordina le attività di assistenza garantendo un servizio attento e puntuale per ogni cliente.

Gianni Ferri

Gianni Ferri

Analista documentale

Roma

Settore

Analisi documenti

Competenze

Precisione Privacy Sintesi

Gestisce la revisione dei documenti con cura e si occupa della comunicazione informativa.

Il nostro metodo operativo dettagliato

Seguiamo step chiari e condivisi, sempre illustrando termini, APR, spese e condizioni con la dovuta trasparenza.

1

Analisi preliminare e ascolto attivo

Colloquio iniziale per comprendere esigenze, obiettivi e situazione personale di ogni cliente.

La prima fase consiste nell’ascolto attivo del cliente attraverso un incontro, anche a distanza, in cui viene esaminata la situazione personale e le aspettative. Qui raccogliamo tutte le informazioni necessarie, rispettando rigorosamente la privacy secondo la normativa italiana. Nessuna soluzione viene proposta senza un’analisi attenta della realtà personale e senza aver chiarito ogni possibile condizione contrattuale e informazione su APR, costi o limiti.

2

Verifica documentale e trasparenza

Controllo della documentazione, valutazione di tassi e condizioni con spiegazioni chiare.

Dopo l’incontro inziale, richiediamo solo la documentazione strettamente necessaria. I nostri analisti la esaminano con attenzione, fornendo riscontri comprensibili sulle condizioni, sull’APR applicato e sulle eventuali spese accessorie. Presentiamo ogni dettaglio in modo trasparente, affinché il cliente possa decidere in totale autonomia e senza fraintendimenti. Durante questa fase, nessuna pressione commerciale viene esercitata.

3

Condivisione analisi e consulenza

Riportiamo i risultati, illustrando rischi, opportunità e aspetti da approfondire.

In questa fase, presentiamo al cliente un riepilogo chiaro dei punti emersi dall’analisi. Non vengono effettuate promesse circa i risultati futuri, ribadendo che qualsiasi decisione comporta dei rischi e può portare a esiti variabili. Vengono discusse le condizioni di rimborso, con particolare attenzione a ogni voce di spesa e ai dettagli dell’APR. La consulenza è altamente personalizzata e fondata sulla chiarezza.

4

Decisione condivisa e accompagnamento

Supportiamo il cliente nella scelta finale e durante i successivi passaggi.

La fase conclusiva implica la scelta consapevole da parte del cliente. Offriamo assistenza costante, anche dopo aver concluso le valutazioni, per chiarire eventuali dubbi o aggiornare condizioni qualora necessario. Tutto viene svolto nel rispetto degli accordi, senza alcuna garanzia assoluta di risultato. Trasparenza nella comunicazione è sempre garantita, ricordando che ogni risultato può variare.

Confronta le nostre soluzioni disponibili

Caratteristiche Analisi individuale Consulenza periodica Accompagnamento completo
Colloquio iniziale con ascolto attivo Incluso Incluso Incluso
Studio personalizzato costi e APR Dettagliato Dettagliato Dettagliato
Aggiornamenti e assistenza continuativa Limitato Programmati Esteso
Presentazione rischi e opportunità Incluso Incluso Incluso